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科技个险plus太保

科技个险plus太保

应用指数:5

类型:商务办公版本:v15.4 安卓最新版大小:139.7M更新:2023-12-14 11:14语言:中文等级:平台:Android官网:http://www.cpic.com.cn/厂商:中国太平洋人寿保险股份有限公司

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太平洋保险科技个险plus安卓版为保险经纪人所提供的一个办公助手。可将客户数据记录在软件中,以便后续持续跟进。支持在线查询不同险种详情,了解更全面的产品信息,为营销推广提供有利帮助,还有更多实用功能等你来使用。

科技个险plus安装介绍

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科技个险plus最新版功能

1、自选重点客户

触点信息在近6个月的客户,业务员每月可从中选择20个重点维护客户,制定本月拜访计划;

2、公司派送客户

客户可以是固定名单的自动派发,也可以是特定名单导入派发;

3、通讯录

该业务员名下的所有太保客户信息;

4、自助新增客户

业务员可新增输入准客户,并设置备忘录;

软件亮点

在线客户经营,智能移动营销

风险管理服务,人生规划咨询

自主经营管理,美好生活创造

新旧版对比

【界面风格】

旧版:任务模块界面配色风格不统一,功能按键有所重复,部分常用功能入口较深。

新版:任务模块界面风格统一,支持列表和日历两种形式展示任务,已读未读标志区分明显;通讯录、续期清单等常用功能入口一目了然,常用功能根据渠道区分。

【功能布局】

旧版:首页平铺式展示所有功能;受制于版面设计,每个一级模块下二级功能数量固定,新增的功能无法直观展现,需要进入二级目录查找。

新版:首页参考支付宝等主流APP布局,将最常用、最热门的功能、信息前置,所有功能汇总在“全部”中,支持自主编辑,可搜索;重要功能模块有多个入口,方便使用.

软件特色

即时推送,温馨提示全不误。

自主服务,我的保单我做主。

多样产品,业务整合好管理。

特别说明

应用截图

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